привлечение клиентов на брокерское обслуживание, определение потенциальных потребителей брокерских услуг, а также анализ тенденций в изменении потребительских предпочтений и внесение предложений руководству филиала по расширению спектра оказываемых брокерских услуг и улучшению качества оказываемых Обществом брокерских услуг;
проведение переговоров с текущими и потенциальными клиентами с целью консультации клиентов, мониторинга, улучшения качества и контроля предоставляемых услуг, а также определения перспективных направлений развития брокерской деятельности;
заключение договоров с клиентами на брокерское обслуживание и номинальное держание ценных бумаг, а также дополнительных соглашений к ним. Оформление клиентских заказов на покупку/продажу ценных бумаг, оформление приказов на исполнение операций с ценными бумагами;
обеспечение контроля за сохранностью и полнотой документов (информации) предоставляемых клиентами, находящимся на брокерском обслуживании;
формирование и направление досье клиентов в структурное подразделение Общества, осуществляющего учет операций с ценными бумагами;
своевременная отправка оригиналов документов принятых от клиентов (приказы, заказы и т. д.) в рамках брокерской деятельности в структурное подразделение Общества, осуществляющего учет операций с ценными бумагами;
соблюдение режима конфиденциальности при работе с документами, содержащими информацию, составляющую коммерческую тайну;
своевременное и полное предоставление руководству филиала и в Управление брокерской деятельности филиала Общества «Общий центр обслуживания» отчетов и другой запрашиваемой информации;
достоверный ввод первичных данных при заполнении документов в ПО «Брокер»;
отправка оригиналов документов, связанных с брокерской деятельностью в Центральный аппарат АО «Казпочта» для дальнейшего хранения.